Esta novela comienza con la nueva vida de Bella Swan como mujer comprometida con Edward Cullen. La primera parte de la novela es narrada por Bella y se centra en la organización de los planes de boda de Bella y Edward, los cuales son llevados felizmente a cabo porAlice. Los asistentes a la boda fueron: la familia Cullen (Carlisle Cullen, Esme Cullen, Emmett Cullen, Rosalie Hale y Jasper Hale), los padres de Bella (Charlie Swan y su madre Reneé), los compañeros del instituto en el cual asistían Bella y Edward, el clan de vampiros de Denali, a excepción de Irina, amigos de los Cullen, Seth Clearwater, la madre de éste, Billy Black y el mejor amigo de Bella, Jacob Blacky algunos otros allegados a la familia Swan.
Después de la boda, Edward y Bella celebran su luna de miel en Isla Esme, una pequeña isla paradisíaca ubicada en Brasil, que Carlisle Cullen le regaló a su esposa, en uno de los tantos matrimonios que han celebrando ambos durante el transcurso de sus vidas inmortales. En su estancia en Isla Esme, Bella por fin logra hacer el amor con Edward, pero conllevando a que Bella termine algo herida, con algunos hematomas y dolores musculares debido a la increíble fuerza de Edward, a pesar de los cuidados que este tuvo. El vampiro promete no volver a acostarse con Bella por miedo de lastimarla otra vez, y le pone como condición que volverán a intentarlo una vez que Bella sea transformada en vampiro. Durante el transcurso de la luna de miel, Edward trata de cumplir su promesa llevando a Bella a realizar diferentes actividades deportivas para que ella se canse y se duerma pronto; Bella apesar de ésto sigue insistiendo en intimar con Edward, aludiendo que está vez lo harán mejor ya que saben lo que va a ocurrir, que ella siempre confiará en él y que entre más practiquen mejor les saldrá. Bella seduce a Edward y vuelven a hacerlo unas cuantas veces más sin ningún problema, Edward dice que ha aprendido a canalizar los excesos ya que empieza a conocer mejor sus reacciones. A los pocos días, Bella se da empieza a sentir verdaderamente mal y se cuenta de que está embarazada, debido a los diversos mareos y vómitos que tenía en la isla y a la falta de su período menstrual. Ambos regresan a Forks, donde Carlisle Cullen puede atender a Bella durante este extraño embarazo.
Tras hablar con el patriarca de los Cullen, el miedo de Bella es confirmado. Bella ya tiene más de dos semanas de embarazo y, para desgracia de todos, éste embarazo se va desarrollando de una manera peligrosamente rápida, haciendo que la criatura que incubaba Bella absorbiera todas sus fuerzas dejándola en un estado famélico. En un giro del destino, Bella se encuentra bajo la protección de Rosalie Hale ya que Bella ya se había encariñado con el bebe, y no quiere abortarlo, el plan de practicarle un aborto proviene de Carlisle y Edward ante el miedo a que la criatura mate a su madre. La rubia vampiresa que desde un principio no estuvo muy a gusto con la presencia de Bella dentro de la familia trata de lograr su deseo de ser madre con este nuevo acontecimiento.
Parte II
Jacob
Jacob Black narra la segunda parte de la novela que trata sobre el embarazo de Bella y el nacimiento del bebé. Esta segunda parte es narrada de una manera algo violenta debido a la mente y comportamiento del licántropo y sus sentimientos, acerca del bebé y la boda de Bella con Edward. La manada de hombres lobo, que desconoce los peligros que éste niño puede entrañar, traza un plan para destruirlo aunque supone matar a Bella para llevarlo a cabo y así proteger al pueblo de Forks. Jacob no está de acuerdo y se subleva, según las leyendas quilettes Jacob al ser el descendiente directo de Eprain Black debería ser el "Macho Alpha" sin embargo el nunca ha querido quitarle el poder a Sam Uley pero ante el eminente peligro que afronta Bella, este logra cortar los lazos que lo obligan a obedecer a Sam, abandonando así la manada y creando la suya con Seth Clearwater, a la que al poco tiempo se le une Leah Clearwater. Por su parte, Edward no desea ni quiere al bebé que se está gestando en el vientre de su esposa ya que según su opinión matará a Bella y es un dolor insoportable para él, hacia el final del embarazo Edward descubre que puede leer los pensamientos del bebé, el cual quiere con adoración a Bella y a su padre, Edward se da cuenta que quiere a su hijo y que al conocer sus pensamientos pueden salvar a ambos, descartando así finalmente la idea del aborto. Bella da a luz a penas un mes después de haber quedado embarazada.
Al hacerlo, se le rompen un gran número de huesos y pierde una gran cantidad de sangre así que, para salvar su vida, Edward le inyecta su ponzoña directamente en el corazón con una aguja de plata y muerde amorosamente cada parte del cuerpo de Bella sellandolo con su saliva para ayudarle a completar el proceso, eso lo hace para que así sea más rápido y no muera, de esta forma se cumple la promesa de Edward de transformarla en vampiro con su propia ponzoña. Mientras tanto Jacob, presente durante el alumbramiento, a petición de Edward intenta realizarle un masaje cardiaco a Bella e insuflarle aire en sus pulmones para que su corazón no deje de latir y pueda ser salvada; desiste del intento al sentir que Bella ya no le inspira la atracción de siempre y que algo lo jala hacia el lado contrario, Edward escucha sus pensamientos y lo echa del cuarto; al bajar las gradas pensando en como matar a los Cullen, ve por primera vez a la bebé quien está siendo cuidada por su "tía Rosalie" y se imprima inmediatamente de la hija recién nacida de Bella, Renesmee (a la que él apodará Nessie). Jacob con está acción completa el ciclo que en algún momento Bella le había mencionado estando embarazada (ella le dice que ambos debieron a ver sido familia pero que en algún momento se perdieron y que de alguna forma su embarazo va a lograr esta acción, además con está acción Jacob logra proteger a todos los Cullen y Renesmee de posibles represalias por parte de la manada ya que por principio estos no puedan hacerle daño al objeto de impronta de otro miembro de la manada, aunque Jacob no pertenezca específicamente a está. Jacob y Renesmee se aman (no de una manera pasional)de tal manera que ambos quieren lo mejor para el otro y mantienen una relación muy especial y particular.
- Parte III
- Bella
La última parte del libro retorna a la perspectiva de Bella, que ha sido convertida en vampiro y disfruta de su nueva vida. En el cumpleaños de Bella, Alice y el resto de los Cullen le regalan a Bella y a Edward una cabaña en la cual ellos empiezan a vivir y a tener su propia privacidad, Edward le enseña a cazar a Bella quien descubre que tiene mucho autocontrol como si fuera un vampiro ya maduro, así la familia cree que ese es su poder. Sin embargo, mientras Bella, Jacob y Renesmee están de caza se encuentran con Irina, del clan Denali, que confunde a Renesmee con una "niña inmortal" (un niño que ha sido convertido en vampiro antes de ser suficientemente mayor como para poder responsabilizarse de sus acciones). Irina acude a los Volturri, pues ellos habían prohibido la creación y protección de esta clase de niños, y éstos deciden destruir a Renesmee.
Alice al ver esto se va de la familia por un buen rato pues sabe que vienen todos los miembros de los Volturri incluyendo a Aro, Cayo y Marco con sus esposas, y vienen a pelear y reclutar a los que tienen poderes. Para intentar salvarla, reúnen a vampiros de todo el mundo que puedan ser testigos y probar a los Volturri que Renesmee no es una niña inmortal. Los aquelarres convocados fueron: el aquelarre de las Amazonas (Kachiri, Senna y Zafrina), el aquelarre de Denali (Eleazar, Carmen, Kate y Tanya), el aquelarre egipcio (Amún, Kebi, Benjamin y Tia), el aquelarre irlandés (Maggie, Siobhan y Liam) y después se les unen el aquelarre de los rumanos, Stefan y Vladimir, que vienen por su cuenta; nómadas norteamericanos (Garret, Mary, Randall, Peter y Charlotte) y finalmente los nómadas europeos: Alistair.
Mientras se reúnen a los aliados y a los testigos de los Cullen, Eleazar descubre que Bella tiene el don de formar un escudo contra los poderes mentales, de hecho esta habilidad la poseía cuando aún era humana al hacer que Edward no pudiera leer y adivinar sus pensamientos pero ahora al ser vampiro ese poder es amplificado y puede extenderlo para proteger a otros, así empieza a practicar con Zafrina y cuando llega el día los Volturri tratan de encontrar una excusa para pelear. Cuando ya lo van a hacer, Jane le lanza su don a Carlisle y, al no hacerle nada por el escudo que formó Bella, estos empiezan a tenerles miedo a ellos pues los superan en número (con los licántropos), así que los Volturi descubren que han sido mal informados e inmediatamente ejecutan a Irina por su error dejandola muerta al saber que si no la mataban estaban en peligro. Aunque también descubren que la manada no son licantropos sino metamorfos (personas que se pueden transformar en animales).
Sin embargo, siguen indecisos en lo que respecta a Renesmee pues no saben si puede ser una amenaza para la existencia secreta de los vampiros. En ese momento, Alice y Jasper, que se habían marchado antes de la confrontación, regresan con Nahuel, un mapuche que tiene 150 años y que, como Renesmee, es mitad vampiro, mitad humano. Él demuestra que esta especie no es una amenaza y los Volturri se marchan puesto que saben que no les queda ninguna razón para destruir a Renesmee y también a Bella por su don que hace invulnerable a su familia de los poderes de los Volturri. Al volver a casa de los Cullen, Nahuel se le queda viendo a Bella, ella se preocupa, pero Edward le comenta que no esta molesto con Bella, sino que con su padre, que no pudo haber transformado a su mamá como lo hizo Edward con Bella. Al llegar a la cabaña, Bella utiliza su don a la inversa, quitándo su escudo y permitiendo que Edward pueda conocer sus pensamientos. En ese instante él puede ver por primera vez lo que ella piensa, mostrándole imágenes de momentos importantes que han vivido juntos. Bella, Edward y Renesmee pueden así volver a casa y retomar sus vidas.